Will Graham (William Petersen) regresa a la policía persuadido por un compañero. Encargado de la difícil tarea de dar caza a un escurridizo asesino que ataca sólo los días de luna llena, Graham decide emplear métodos poco convencionales. De este modo, recurre al doctor Hannibal Lecter (Brian Cox), otro asesino en serie, para entrar en la mente del asesino, pero esto le llevará a estar expuesto a la inteligencia de un genio poniendo en peligro su salud mental.Antes de que Anthony Hopkins, Jodie Foster y Jonathan Demme se comieran el mundo con "El Silencio de los Corderos", Michael Mann ya se atrevió con la oficiosa misión de enfrentarse a la obra de Thomas Harris. Haciendo gala de una elegancia formal al alcance de muy pocos, Mann entreteje este thriller sombrío e hiper estilizado en el que destaca un Hannibal Lecter encarnado por Brian Cox.