Tras las guerras indias, en las que luchó, a Jeff Stanton (Audie Murphy), joven oficial de caballería, se le asigna la tarea de capturar a una banda de apaches lideradas por el jefe Victorio (Joseph Vitale), que han estado aterrorizando las zonas rurales. Stanton se enamora de una joven misionera mestiza (Linda Lawson), así que debe decidir entre su corazón y su odio hacia los indios.