| A1 | Feelin' Alright?
 
Written-By – Dave Mason
 
Written-By – Dave Mason
   | 
4:43 | |
| A2 | Shelter Me
 
Written-By – Nick Di Stefano*
 
Written-By – Nick Di Stefano*
   | 
4:26 | |
| A3 | Hitchcock Railway
 
Written-By – D. Dunn*, T. McCashen*
 
Written-By – D. Dunn*, T. McCashen*
   | 
3:58 | |
| A4 | Up Where We Belong
 
Vocals [Duet] – Maxine Green
 
Vocals [Duet] – Maxine Green
 
 | 
4:35 | |
| B1 | Guilty
 
Written-By – Randy Newman
 
Written-By – Randy Newman
   | 
2:40 | |
| B2 | You Can Leave Your Hat On
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Written-By – Randy Newman
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Written-By – Randy Newman
 
 | 
4:20 | |
| B3 | When The Night Comes | 4:52 | |
| B4 | Unchain My Heart
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
 | 
5:50 | |
| C1 | With A Little Help From My Friends
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Written-By – Lennon-McCartney
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Written-By – Lennon-McCartney
 
 | 
9:13 | |
| C2 | You Are So Beautiful | 4:23 | |
| C3 | The Letter
 
Guitar [Solo] – Keith Mack
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Trumpet [Solo] – Wayne Jackson
 
Written-By – Wayne Carson Thompson
 
Guitar [Solo] – Keith Mack
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Trumpet [Solo] – Wayne Jackson
 
Written-By – Wayne Carson Thompson
 
 | 
4:31 | |
| D1 | She Came In Through The Bathroom Window
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Written-By – Lennon-McCartney
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Written-By – Lennon-McCartney
 
 | 
2:30 | |
| D2 | High Time We Went
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
Horns [The Memphis] – Gary Gazaway
 
 | 
7:58 | |
| D3 | What Are You Doing With A Fool Like Me
 
Drums [Studio Recordings] – Kenny Richards*
 
Engineer [Additional In Studio Recordings] – Chris Lord-Alge
 
Guitar [Studio Recordings] – Earl Slick
 
Percussion [Studio Recordings] – Bashiri Johnson
 
Written-By – Diane Warren
 
Drums [Studio Recordings] – Kenny Richards*
 
Engineer [Additional In Studio Recordings] – Chris Lord-Alge
 
Guitar [Studio Recordings] – Earl Slick
 
Percussion [Studio Recordings] – Bashiri Johnson
 
Written-By – Diane Warren
 
 | 
4:51 | |
| D4 | Living In The Promiseland
 
Written-By – David Lynn Jones
 
Written-By – David Lynn Jones
   | 
3:55 |