Grabada el 13 de julio de 1983 en el Paradise Theater de Boston, esta transmisión en vivo presenta al cuarteto original de REM tan solo tres meses después del lanzamiento de su álbum debut, Murmur . El repertorio incluye la mayoría de las canciones de ese álbum, además de tres temas —"7 Chinese Brothers", "Harborcoat" y "Pretty Persuasion"— de su siguiente álbum, Reckoning , y "Just a Touch", que reaparecería en Lifes Rich Pageant de 1986. También se incluyen seis temas que formarían parte de su colección de rarezas, Dead Letter Office , así como una versión de "California Dreamin'" de The Mamas & the Papas.