En el año 1558, la Inglaterra de Isabel I se encuentra dividida por conflictos religiosos entre católicos y protestantes. Ned Willard, un joven espía, se enamora de Margery Fitzgerald, pero su amor se ve amenazado por la creciente intolerancia y violencia. A lo largo de medio siglo, Ned y Margery luchan por su amor mientras la reina Isabel I se aferra a su trono, protegida por una red de espías y agentes secretos. Una emocionante historia de amor, intriga y traición en uno de los momentos más turbulentos de la historia europea.