En un remoto pueblo de montaña, el joven Tomasu vive con su madre, miembro de una secta religiosa pacífica y clandestina. Un día, guerreros Tohan atacan y masacran el pueblo. Tomasu se enfrenta a los guerreros, pero es rescatado por Lord Otori, quien cambia el nombre del chico a Takeo y desea adoptarlo. A medida que Takeo aprende a leer y a luchar, se da cuenta de que está en el centro de una sangrienta intriga. Esta es una historia de magia, amor, venganza y suspense.