En la primavera lluviosa de Minnesota, se encuentra una tumba poco profunda con el cuerpo de una joven estrangulada. Cuando el asesinato se conecta con un dibujo erótico brillantemente ejecutado, donde la cara de la víctima se ha injertado en una imagen pornográfica de Internet, Lucas Davenport se involucra. A medida que Lucas investiga, descubre una red de engaños relacionada con una serie de jóvenes involucradas en las artes, todas con alguna conexión con la universidad local y un nuevo novio que permanece oculto a sus amigos. En la neblinosa ladera cubierta de robles al sur de Minneapolis, el caso comienza a tomar forma en la mente de Lucas, pero la mezcla de inteligencia feroz y locura que enfrenta significa que las muertes deben continuar.