En la decadente y peligrosa Londres de Jacobo I, Marcelle de la Strange es una inocente a la deriva. Tras la violenta muerte de su madre, Marcelle queda a merced de su lascivo padrastro, hasta que Thomas Mayhew, mensajero del rey y asistente del extravagante favorito de la corte, Robert Carr, le ofrece protección, libertad y amor. Pero esa felicidad perfecta es frágil y vulnerable. Un misterioso amante real, de cabello castaño y apasionado, deja a Marcelle embarazada. Secuestrado por la poderosa familia Howard, el bebé es un inocente peón en un juego político mortal, y la desesperada búsqueda de Marcelle por su hijo amenaza su reconciliación con Thomas, su salud e incluso su cordura.