En 1942, en una India convulsa por la Segunda Guerra Mundial y los movimientos revolucionarios, el capitán estadounidense Sam Hawthorne llega a la selva birmana para rescatar a una misionera. Tras esta misión, se dirige a un principado al norte de la India en busca de su hermano desaparecido. Allí, se hospeda en casa de un funcionario indio y se enamora de su hija, quien está prometida a un príncipe indio. Junto a ella, Sam descubre un universo fascinante y un amor imposible en tiempos de guerra y prejuicios.