En la Francia de 1556, Catalina de Médicis busca desesperadamente una forma de eliminar a la amante del rey Enrique II. Para lograrlo, explora los caminos de la brujería, buscando la legendaria cabeza inmortal del mago Menandro, conocido como El Señor de Todos los Deseos. Sin embargo, Nostradamus advierte sobre el peligro de este brujo maligno, quien concede deseos a cambio del alma. Sibille Artaud de la Roque, una joven aspirante a poeta, se ve tentada por Menandro para obtener belleza, talento y un caballero apuesto. En esta historia de amor y magia, dos mujeres se enfrentan por conseguir aquello que puede cambiar sus vidas, mientras Nostradamus intenta evitar que el reino de Francia desaparezca.