En 'El Hobbit: La Desolación de Smaug', Bilbo Bolsón continúa su aventura épica junto al mago Gandalf y trece enanos liderados por Thorin Escudo de Roble para reclamar el reino enano de Erebor. En su camino hacia el Monte Solitario, se enfrentan a peligrosos seres y criaturas, incluyendo al cambia piel Beorn y a las arañas gigantes del Bosque Negro. Capturados por los Elfos del Bosque, logran escapar y llegan a la Ciudad del Lago, hasta finalmente alcanzar el Monte Solitario, donde deberán enfrentarse al temible dragón Smaug, una amenaza que pondrá a prueba su valentía y amistad.