Nueva York, otoño de 1947. Un jefe mafioso intenta abandonar la ciudad cuando Frank Costello le encarga rastrear un dinero robado. Ida Davis y Michael Talbot investigan crímenes en una pensión de Harlem, donde acusan al hijo del dueño. La investigación revela una trama compleja más allá de los bajos fondos. Esta tercera entrega de 'City Blues' es una novela negra apasionante y un retrato de Nueva York en los años 40, con la mafia en su apogeo y el senador McCarthy sembrando el terror, todo al ritmo del jazz de Louis Armstrong.