En una fría noche de invierno, Fritz, un novelista, comienza a contar una historia en una pequeña ciudad. A medida que avanza su relato, extraños sucesos comienzan a entrelazarse, como los engranajes de un reloj. La historia involucra a un aprendiz de relojero atormentado, un príncipe autómata, un amenazador caballero y el siniestro señor Kalmenius, posiblemente el diablo en persona. La vida y el reloj mecánico se fusionan en esta obra de suspense del reconocido autor Philip Pullman.