Kasama Tsuneo, un oficial de inmigración en Tokio, lucha por vivir una vida 'normal' tras un evento ocurrido ocho años antes en Portland, Oregón. Un día, es presa de un extraño ataque emocional que amenaza con descontrolar su vida. Con su matrimonio concertado a la vista, sus problemas empeoran tras la aparición de una extraña voz, una mujer que intenta contactar con él, pero sin revelarse nunca del todo. Imbuida de una hermosa y melancólica sensación de anhelo, la historia se convierte en una narración de búsqueda en la que Tsuneo persigue desesperadamente a esta mujer y el misterio detrás de lo que ocurrió ocho años antes. Explorando ideas de sexualidad, culpa e identidad, Taichi Yamada muestra una vez más sus cualidades únicas de narración y su asombroso don para fusionar lo cotidiano y lo surrealista.