Cuando el hijo de la arqueóloga Louise Cantor, Henrik, es encontrado muerto en su apartamento, ella se niega a creer que fue un suicidio. Pistas que solo una madre podría detectar la llevan a creer que ocurrió algo más siniestro. Henrik le había ocultado muchas cosas y se sorprende al saber que había contraído el VIH. Mientras revisa sus montones de papeles, descubre que estaba obsesionado con la teoría de la conspiración de que el cerebro de JFK desapareció antes de la autopsia, junto con la evidencia vital con respecto a las heridas de bala de salida. La única pista es una carta y una fotografía de la novia de Henrik en Mozambique. La búsqueda de Louise para desentrañar el misterio que rodea la muerte de su hijo la lleva a África; un continente plagado de enfermedades, pobreza y corrupción. Luchando para hacer frente a la enfermedad y el calor opresivo, Louise ve miedo en cada rostro, incluso inesperadamente en los pacientes de las clínicas establecidas por un empresario estadouniden