En un suburbio de Londres, Pup Yearman, de dieciséis años, experimenta con la magia. Pero para la hermana mayor de Pup, Dolly, la magia es más que un simple juego. Deformada por una marca de nacimiento facial, Dolly quiere desesperadamente curarse, y su obsesión por la magia de Pup la envía a una peligrosa espiral descendente hacia la confusión, la locura y posiblemente el asesinato. Mientras tanto, en una sórdida pensión no muy lejos, un joven irlandés afila un juego de cuchillos de carnicero...