En el invierno de 1349, en Ferrara, un cazador de lobos se topa con una inquietante procesión liderada por una mujer que cabalga una bestia de aspecto sobrenatural. Algunos creen que es el espectro de la marquesa Lippa Ariosti, mientras que otros lo ven como una señal del Apocalipsis. Sin embargo, los más perspicaces sospechan de una conspiración contra Obizzo III d'Este, el marqués de Ferrara. Entre ellos se encuentra el intrépido Maynard de Rocheblanche, quien, con el apoyo de la Santa Inquisición, emprende una investigación para descubrir la verdad. Pero la tarea resultará más difícil de lo esperado, ya que muchos prelados están más interesados en los secretos del caballero que en resolver el caso.