En el norte de Ishmaar, en las cuevas inhóspitas de Mohan, sobreviven los últimos Elfos Rojos. Esta raza de guerreros feroces compuesta únicamente de machos dominaba antaño el continente. Pero, hace más de 1000 años, los humanos desembarcaron y sometieron a todos los nativos bajo su número y su ferocidad. Desde entonces, los Elfos viven como parias, despreciados por todos, abandonados por Set, su Dios-rey, sufren la férula implacable de Nereus, el rey tuerto, que los mantiene en una cuasi esclavitud. Pero, para Ronce, el guerrero más orgulloso de Mohan, ha sonado la hora de la revuelta. Con un puñado de sus congéneres y la complicidad de algunos humanos opuestos a Nereus, organiza la sedición y pronto marcha sobre la capital, donde le esperan muchas sorpresas...