En los albores de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas se preparan para el conflicto. El Imperio austrohúngaro y Alemania confían en sus clánkers, máquinas de acero impulsadas por vapor y repletas de armamento. Gran Bretaña, por su parte, recurre a animales fabricados como armas, siendo su dirigible ballena Leviathan la joya de la flota. En medio de este panorama, el príncipe Aleksandar Ferdinand huye de su propio imperio, mientras que Deryn Sharp, una joven disfrazada de chico, se une a las Fuerzas Aéreas británicas. Sus caminos se cruzan a bordo del Leviathan, donde vivirán una aventura que cambiará sus vidas para siempre.