Little Lou es un niño con la música en la piel. Tiene la suerte de vivir encima del club de jazz donde toca Slim, el pianista. Lou baja todos los días para tomar su lección. Una noche, unos gánsteres irrumpen en el lugar, pero Lou está allí para ayudar. Una emocionante aventura que recrea el ambiente de los locos años del jazz.