Cuando el hermano de Luke, Arthur, recibe una antigua y magnífica espada para su cumpleaños, Luke se siente destrozado. ¡Él es quien sueña con ser un caballero, no es justo! Pero, como prometió Merlín, Luke pronto tiene la oportunidad de demostrar que es un verdadero y valiente caballero. Cuando la malvada Morgana envenena a Arthur y su hermano Mandrake se convierte en un dragón y se lo lleva a una guarida secreta, Luke y su hermana Gwinnie los persiguen en el magnífico caballo volador Avalon. Juntos logran salvar a Arthur y derrotar a la malvada Morgana y Mandrake. Después, de vuelta en Camelot, Luke es nombrado caballero por su valentía, ¡el caballero más valiente de todos!