Kate y su compañero Curran, el Señor de las Bestias, se enfrentan a una situación desgarradora. En la manada, muchos niños cambiapieles no alcanzan la edad adulta porque no pueden controlar a sus animales interiores. Existe una cura que puede ayudarles, pero el secreto de su producción está celosamente guardado por las manadas europeas, y en Atlanta hay muy poca disponible. Kate no puede soportar ver sufrir a los inocentes, pero la solución que se les presenta a ella y a Curran puede ser aún más dolorosa. Los cambiapieles europeos, que ya han logrado superar al Señor de las Bestias, le han pedido que medie en una disputa como tercero neutral y le pagarán con la cura. Kate y Curran saben que deben aceptar la oferta, ya que está en juego la supervivencia de los jóvenes y el futuro de la manada, pero no dudan ni por un minuto de que se dirigen directamente a una trampa...