Kate Danielsová, una mercenaria con la tarea de resolver problemas paranormales en una Atlanta donde la magia fluye y refluye, se enfrenta a su mayor desafío cuando su amigo lobo, Derek, es encontrado casi muerto. La investigación de Kate la lleva a los Juegos de Medianoche, un torneo para seres sobrenaturales donde casi no hay reglas. Junto con Curran, el Señor de las Bestias, Kate descubre planes oscuros que podrían cambiar el destino de todos los cambiaformas de Atlanta para siempre.