En 'Miguel e os Demônios', Lourenço Mutarelli nos presenta a Miguel, un policía angustiado por problemas económicos y existenciales, en una São Paulo caótica y calurosa. Tras separarse de su mujer y perder el contacto con su hijo, Miguel se ve envuelto en una serie de eventos bizarros: la extraña costumbre de la hija de su novia de comer el yeso de las paredes, el interés de su cuñada, un crimen peculiar cometido por el exmarido de su novia, y la adicción de su padre a los programas de televenta. Cuando descubre a su jefe en una situación comprometida, Miguel comienza a recibir amenazas. Finalmente, su compañero de policía lo invita a participar en trabajos extra que prometen buenos ingresos, pero que implican infringir la ley y la moral. En este antirrelato policial, Miguel es arrastrado a una trama que incluye pedofilia, posesión, momias mexicanas, sectas extrañas y travestis seductores. Su descenso a los infiernos se narra de forma concisa, en escenas fragmentadas, utilizando una té