En este segundo tomo, Alfonso Reyes aborda el periodo de 1930 a 1936 en Brasil, sorteando las complicaciones políticas derivadas del inicio de la dictadura de Getulio Vargas. A pesar de las dificultades, Reyes insiste en la promoción de la cultura y el intercambio de ideas. Esta edición de tapa dura, publicada por Fondo de Cultura Económica, cuenta con 640 páginas y forma parte de la serie Tezontle.