En un mundo gobernado por una élite de superdotados, Nick Appleton, un trabajador manual, se encuentra en una encrucijada cuando se enamora de Charlotte Boyer, una joven que distribuye propaganda revolucionaria. La situación se complica aún más con el regreso de Thors Provoni, líder de la revolución, quien trae consigo una forma de vida protoplásmica de noventa toneladas con la intención de establecer un nuevo orden mundial. Esta novela de Philip K. Dick explora temas de poder, clase y política en un contexto de ciencia ficción satírica.