Willow Moran se encuentra sola tras la Guerra de Secesión y huye hacia el Oeste en busca de su hermano Matthew. Para llegar a él, contrata a Caleb Black, un antiguo explorador del ejército. Juntos emprenden un peligroso viaje donde Willow se enamora de Caleb, desconociendo que él la está utilizando para vengarse de su hermano. Caleb se debate entre el deber y el amor, sabiendo que su venganza le costará perder a Willow. Una historia de romance y venganza en el contexto del Salvaje Oeste.