Charlie Wesley no está bien de la cabeza. Se ha escapado de un hospital mental en el norte y ha hecho autostop hacia el sur, con la voz de su hermano muerto instándole a seguir. Pero cuando Charlie llega a Memphis, la fina línea entre sus delirios y la realidad cambia en la forma del reverendo Phineas Childe, un predicador aficionado al alcohol y a las mujeres; un hombre de Dios con una agenda oscura. Charlie es el peón perfecto en el juego de retribución del reverendo. Y la pequeña ciudad de Cuba Landing, en el norte de Mississippi, será el escenario del Apocalipsis personal del reverendo.