Lars Yenin, un hombre de familia sobrecargado de trabajo, nunca duerme lo suficiente. Cuando pierde su trabajo y a su familia, se acuesta a dormir y no se despierta. El misterioso coma continúa durante años. Dos semanas después de quedarse dormido, otro hombre que se parece idéntico a Yenin llega y se hace cargo de la vida de Yenin. En poco tiempo, se convierte en un ocultista de fama mundial. Este nuevo Yenin nunca duerme. Chaz Darf es un emigrante triste cuyo único disfrute en la vida es el arte. La mayoría de sus días los pasa fumando cigarros en los escalones del bloque de apartamentos donde vive. Nadie sabe nada de su vida antes de que llegara a Australia. Cuando Chaz desaparece y se producen asesinatos de circunstancias aparentemente sobrenaturales, la policía se queda con una sola pista: las pinturas de Chaz, que abarrotan su apartamento. Cada pintura es del mismo tema: una mujer hermosa pero deforme. Eso no es de mucha ayuda, sin embargo. Lo que la policía necesita es la ayuda de un experto en ocultismo: acuden a Lars Yenin.