En el segundo volumen de la trilogía Night's Dawn, una antigua amenaza ha escapado de Lalonde, destrozando la existencia de la Confederación. En tiempos así, lo último que la galaxia necesita es una nueva y poderosa arma. Sin embargo, la Dra. Mzu está decidida a recuperar al Alquimista, para poder completar una vendetta. La novela sumerge al lector en un universo donde la supervivencia depende de la lucha contra fuerzas brutales y extrañas, con gobiernos al borde de la anarquía y una marina confederada al límite de sus capacidades. En medio de este caos, un oscuro mesías se prepara para invocar su propia versión de la noche final, mientras los individuos luchan por sobrevivir en planetas y asteroides.