En Sevilla, 1931, seis meses después de la pérdida del dirigible británico R101, un zepelín alemán está a punto de aterrizar en el sur de España. Hilary Manningham-Butler, agente del MI5, recibe una oferta de trabajo en América, pero primero debe demostrar su valía a sus superiores en Londres abordando el Richthofen antes de que salga de Sevilla. Un alijo de documentos secretos ha sido robado de Scotland Yard y debe ser recuperado para no comprometer la seguridad británica. Hilary arriesgará su vida para descubrir la identidad del ladrón, pero a medida que el dirigible cruza el Atlántico hacia Brasil, se hace evidente que nadie a bordo es quien parece y no hay garantía de que alguno llegue vivo a Río de Janeiro.