En su viaje en tren de regreso a Escocia para un merecido descanso, el inspector Grant se entera de que un compañero de viaje, Charles Martin, ha sido encontrado muerto. Parece un caso de accidente, pero Grant no está tan seguro. Intrigado por unos enigmáticos versos que el fallecido aparentemente había garabateado en un periódico, sigue un rastro hasta las remotas Hébridas Exteriores. Y aunque es el final de sus vacaciones, también es el comienzo de una intrigante investigación sobre las extrañas circunstancias que rodean la muerte de Charles Martin.