En la Inglaterra del siglo XIX, Freddie Musgrave, un joven proveniente de la pobreza, utiliza su ingenio para sobrevivir y ayudar a su familia. Navega en su pequeño bote a través de las aguas del río Tyne, llevando mensajes y contrabando entre los puertos, evadiendo a los agentes de aduanas. Su suerte cambia cuando presencia un evento terrible, salvando una vida y transformando la suya para siempre. Bajo el patrocinio de Maggie Hewitt, hija de un capitán de mar, Freddie construye un futuro prometedor, pero los secretos del pasado amenazan con resurgir, proyectando una sombra peligrosa sobre su vida.