En esta novela de espías de Anthony Burgess, Denis Hillier, un agente británico envejecido destinado en Yugoslavia, debe traer de vuelta a Inglaterra a su viejo amigo Roper, que ha desertado a la URSS para convertirse en uno de los grandes cerebros científicos del imperio del mal. Esta es una historia de moralidad de un Servicio Secreto enloquecido que presenta sexo, glotonería, violencia, traición y religión. La obra cuenta con personajes asombrosos como la esposa prostituta alemana de Roper, Miss Devi y su tratado de amor tamil, y el gran Mr. Theodorescu, traficante de secretos internacionales y lascivo gourmet.